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by Lucas on 31 January 2025
Dans cet article, nous allons découvrir comment optimiser sa gestion de contact dans HubSpot. L'objectif de ce guide est de vous montrer les meilleures astuces pour avoir un CRM rempli, ordonné et sans perdre de temps avec des tâches manuelles. Vous allez apprendre comment trouver des entreprises directement dans Hubspot, trouver les informations de ces entreprises afin d'avoir un Hubspot ordonné, trouver les bonnes personnes au sein de cette entreprise et trouver les mails et numéros de téléphone sur Hubspot afin de pouvoir optimiser votre CRM en 2025.
1) Optimiser la page Contact sur Hubspot
A) Réglages de la page contact
Sur Hubspot, vous allez retrouver la rubrique "Contact" dans la partie latérale gauche, en cliquant d'abord sur "CRM" puis sur "Contact".
Voici ce que vous pouvez retrouver sur cette page :
- Une barre de recherche qui vous permet de retrouver rapidement des contacts en fonction des informations qui leur sont associées (nom, prénom, email, téléphone, entreprise…). Utilisez la quand vous devez rapidement vérifier si un contact est déjà dans votre CRM ou pas.
- Lorsque vous cliquez sur l'un de vos contacts, une page dédiée à ce contact va s'ouvrir à vous, dans la partie latérale gauche, vous retrouverez le menu "Actions".
A ce menu "Actions", vous pouvez modifier les colonnes qui apparaissent dans le tableau des contacts et modifier la liste des propriétés que vous attribuez à vos contacts ou restaurer des contacts. C'est donc pratique pour sélectionner ce que vous voulez voir apparaître dans votre menu latéral. Ce choix dépend de chaque entreprise, mais les informations les plus génériques que l'on souhaite voir sont souvent l'email, le propriétaire du contact et son numéro de téléphone. Ce sont les propriétés liées à chaque contact.
Pour régler les informations présentes dans la barre latérale droite qui représentent des informations plus générales (dont l'application Charik) il vous faudra cliquer sur la roue crantée, à droite de Actions
Une page s'ouvrira alors et vous permettra de choisir les informations sur l'entreprise, le deal en cours ect...
Comment importer des listes de contacts sur Hubspot ? (de sources extérieures à Hubspot)
1. Cliquez sur "Importer" dans le coin supérieur droit de la page Contacts (à gauche de Créer un contact)
2. Sélectionnez le fichier CSV ou Excel contenant vos listes de contacts à importer.3. Associez les colonnes de votre fichier avec les propriétés de contact correspondantes dans HubSpot.
4. Cliquez sur "Suivant" pour vérifier et confirmer les détails de l'importation.
5. Une fois l'importation terminée, vous pouvez consulter vos listes de contacts dans HubSpot.
En outre, la page Contacts vous permet également de segmenter vos contacts en fonction de différents critères tels que leur statut, leur propriétaire ou leur appartenance à une liste spécifique. Vous pouvez également créer des filtres personnalisés pour afficher uniquement les contacts qui répondent à des critères spécifiques, ce qui facilite la gestion et l'analyse de votre base de données. De plus, grâce à la fonction de fusion de contacts, vous pouvez regrouper les informations de plusieurs contacts en un seul profil, évitant ainsi les doublons et assurant la précision de vos données. En somme, la page Contacts de HubSpot offre une multitude d'outils pour organiser, gérer et tirer le meilleur parti de votre base de contacts.
Pour aller plus loin dans l'ajout de contact dans Hubspot, nous vous invitons a lire notre article sur Comment ajouter un contact hubspot
B) Trouver les informations sur ses contacts Hubspot (Trouver les emails / Trouver les numéros de téléphone sur Hubspot)
Nous allons maintenant voir comment nous allons pouvoir trouver en quelques clics le mail et le numéro de téléphone de chacun de nos contacts Hubspot, sans quitter notre CRM.
Installer Charik
Charik est une application intégrée à Hubspot permettant de facilement trouver les informations de vos contacts existants. Trouver un email sur Hubspot n'a jamais été aussi facile, une fois l'application Charik installée (14 jours d'essai gratuits, sans carte bleue) de nouvelles fonctionnalités apparaîtront sur le menu latéral droit de votre page contact.
Trouver le mail d'un contact sur Hubspot
Vous souhaitez trouver les mails sur Hubspot ? Trouver les emails peut s'avérer être une tâche fatiguante, surtout quand il faut changer de logiciel
Il vous suffit maintenant de cliquer sur "Actions" et de sélectionner "Révélation d'email"
Une fois que c'est fait, il vous suffit de rafraichir votre page Hubspot, et le mail professionnel apparaîtra dans les informations de votre contact.
Vérifier le mail d'un contact sur Hubspot
Vous voulez maintenant être sur que ce mail soit valide, afin de ne pas déteriorer la réputation de votre nom de domaine en envoyant des mails à de mauvaises adresses. Charik vous permet de vérifier la validité d'un e-mail en un clic en allant dans "Actions" puis dans "Validation d'email".
Cliquez dessus afin de vérifier la validité, cela vous permettra de d'envoyer votre email en toute confiance.
Trouver le numéro de téléphone d'un contact sur Hubspot
Si vous voulez trouver les numéros de téléphone sur Hubspot, Charik vous permet de rentrer votre clef API Kaspr (un logiciel d'enrichissement de numéro de téléphone). Pour ce faire, allez dans "Actions" et cliquez cette fois ci sur "Révélation complète", cela dévoilera le numéro de téléphone ainsi que l'email.
2) Optimiser la page Entreprise sur Hubspot
A) Les bases
Maintenant nous allons nous occuper de la page "Entreprise", tout comme pour "Contact" elle se trouver dans l'onglet "CRM" de votre Hubspot
La page "Entreprise" dans le CRM HubSpot est un outil essentiel pour gérer les informations liées à chaque entreprise avec laquelle vous interagissez. Elle centralise des données cruciales telles que le nom de l'entreprise, son secteur d'activité, sa taille, et ses coordonnées, facilitant ainsi une compréhension approfondie des clients et prospects. En regroupant ces informations, la page permet aux équipes commerciales et marketing d'analyser les relations, d'identifier les opportunités de vente, et de personnaliser les communications. De plus, elle offre une vue d'ensemble des interactions passées, des tâches à accomplir et des historiques de communication, ce qui améliore l'efficacité et renforce les relations avec les clients. En résumé, la page "Entreprise" est un pivot central pour optimiser la gestion des relations et maximiser les opportunités commerciales.
De la même manière que la page "Contact" vous retrouverez "Actions" où vous pourrez gérer les informations qui apparaissent sur l'entreprise en particulier et la roue crantée ou vous pourrez gérer les informations sur le menu latéral droit, qui sont beaucoup plus générales telles que le deal en cours, les contacts ect...
B) Trouver des entreprises sur Hubspot
Nous allons maintenant voir comment alimenter votre Hubspot avec des entreprises intéressantes pour vous, directement sur la page Entreprise de votre Hubspot.
Recherche d'entreprises (remplir son CRM Hubspot)
Saisir manuellement des données d'entreprises peut rapidement devenir une tâche chronophage et source de frustration pour les équipes commerciales et marketing. Cette approche non seulement consomme un temps précieux qui pourrait être consacré à des activités à plus forte valeur ajoutée, mais elle augmente également le risque d'erreurs humaines dans les informations collectées. Disposer d'un outil au sein de HubSpot permettant de trouver des entreprises en fonction de critères spécifiques serait extrêmement bénéfique. En intégrant des fonctionnalités de filtrage avancées, les utilisateurs pourraient facilement identifier des prospects correspondant à leur cible, optimiser leur processus de recherche et se concentrer sur l'établissement de relations authentiques. Une telle solution non seulement améliorerait l'efficacité opérationnelle, mais permettrait également de mieux répondre aux besoins des clients potentiels.
C'est pour cela que Charik a développé l'outil "Recherche d'entreprise"
Vous avez maintenant une nouvelle fenêtre Charik dans vos entreprises Hubspot qui vous permet de débloquer de nouvelles fonctionnalités. (vous êtes maitnenant sur Charik Companies et non Charik Contact comme dans le chapitre précédent)
Commençons par "Recherche d'entreprise"
Commençons par "Recherche d'entreprise", vous avez à votre disposition un moteur de recherche menant directemement à des sociétés présentes sur Pappers.com (un moteur de recherche listant toutes les sociétés existantes)
Vous allez pouvoir filtrer :
- avec le pays
- avec la ville
- avec le secteur
- avec les dates de création
- avec le chiffre d'affaires
Une fois que vous avez rentrer vos filtres pour effectuer votre recherche (correspondant à votre audience cible), vous allez pouvoir directement importer ces entreprises dans votre CRM en un clic, vous sélectionnez les entreprises qui vous intéressent et vous cliquez sur la flèche qui se situe à gauche de "Nom"
Trouver toutes les informations sur les entreprises
Nous voilà maintenant avec une dizaine d'entreprises intéressantes pour votre business. Avoir toutes les données des entreprises correctement intégrées dans HubSpot est essentiel pour maximiser l'efficacité des opérations commerciales et marketing. Une base de données complète et à jour permet aux équipes de mieux comprendre leurs clients et prospects, facilitant ainsi la personnalisation des interactions et des offres.
Etape 1 : Trouver le nom de domaine
Afin de débloquer toutes les informations sur un entreprise, il vous suffit d'ouvrir les actions que proposent Charik et cliquer cette fois ci sur "Trouver le nom de domaine".
Un menu avec plusieurs noms de domaine s'ouvre à vous, il ne vous reste plus qu'à choisir quelle entreprise est la bonne pour la lier et importer toutes ses informations dans votre CRM. En cliquant sur la flèche vous pouvez vous rendre sur le site internet afin d'être sur à 100% que c'est l'entreprise que vous souhaitez, puis vous pouvez cliquer sur "+" pour la lier. Une fois que c'est fait rafraichissez votre page et admirez le résultat.
Etape 2 : Relier l'entreprise
Maintenant que vous avez le bon nom de domaine lié à la fiche Hubspot de votre entreprise, vous allez pouvoir directement relier les informations de Papers à votre fiche Hubspot. Pour cela cliquez sur "Relier"
Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir ou vous allez devoir sélectionner la bonne entreprise parmis les choix proposés
Cette fenêtre propose des entreprises présentes sur Pappers.com, pour vous aider à choisir l'entreprise correspondante vous pouvez vous aider des informations telles que la ville, l'activité, la date de création.
Une fois que c'est fait rafraichissez votre page et admirez le résultat
Avant :
Après :
Keypeople (Trouver les bonnes personnes au sein de ces entreprises)
Maintenant, la dernière étape est de se concentrer sur les bons interlocuteurs au sein de cette entreprise afin d'enrichir votre CRM de contacts pertinents. Vous allez donc maintenant cliquer sur "Keypeople" et un moteur de recherche va s'ouvrir à vous.
Vous allez devoir noter le titre du poste qui vous intéresse, et une multitude de choix vont s'offrir à vous, du plus pertinent (tout en haut à gauche) au moins pertinent (tout en bas à droite). Pour être certains que le profil soit le bon vous allez aussi pouvoir en un clic rejoindre le profil LinkedIn de cette personne. Quand vous êtes sur de votre choix, il vous suffit de cliquer sur le "+" (à gauche du logo LinkedIn) pour importer le profil directement dans votre CRM, lié à l'entreprise.
Et pour trouver les mails sur Hubspot et les numéros de téléphone, vous pouvez retourner au Chapitre 1 où tout est expliqué.
3) Intégration de LinkedIn à Hubspot (ne plus perdre de temps à rentrer manuellement les données de LinkedIn)
Imaginez maintenant que vous êtes en train de scroller sur LinkedIn et que vous voyez un profil qui correspond parfaitement à votre Persona (le Persona est le profil parfait qui pourrait être votre client).
Vous souhaitez avoir les informations sur cette personne et le rentrer dans votre CRM, cependant c'est très chronophage de rentrer le contact à la main et d'aller sur un autre logiciel pour trouver son mail et son numéro de téléphone.
C'est pour cela que Charik a créé une extension qui vous permet de faire tout cela en 2 clics.
1) Ouvrez l'extension sur le profil qui vous intéresse
2) Cliquez sur "Add Contact", vous allez vous retrouver avec une page contenant toutes les informations que nous avons pu trouver sur son profil LinkedIn, prêtes à être envoyé dans votre CRM en créant une fiche contact.
3) Si vous voyez "Update" cela signifie que ce contact est déjà dans votre CRM, sûrement acquis par un autre de vos collègues, vous pouvez cliquer sur "Open in Hubspot" pour directement aller voir sa fiche dans Hubspot.
Si vous voyez "Add" cela signifie que c'est un nouveau contact pour votre entreprise. Avant de l'ajouter automatiquement dans votre CRM vous pouvez cliquer sur "Reveal" afin de trouver son adresse mail et son numéro de téléphone. Cela permet de remplir son CRM Hubspot en toute simplicité, et s'assurer que toute la donnée à l'intérieur soit propre et ordonnée.
4) Les avantages d'utiliser Charik pour optimiser son CRM Hubspot
Charik est un outil puissant qui permet de trouver des entreprises dans votre CRM, de localiser directement vos interlocuteurs au sein de ces entreprises et de trouver leurs informations de contact telles que les adresses e-mail et les numéros de téléphone en un seul clic. Cela facilite grandement le processus de remplissage de votre CRM HubSpot et vous fait gagner un temps précieux.
La centralisation de tous les outils
Avec Charik, vous n'avez plus besoin d'utiliser plusieurs outils différents pour créer votre base de données personnalisée sur HubSpot. Vous pouvez tout gérer en un seul endroit, ce qui vous offre un confort inégalé et une efficacité accrue.
Adapté à toutes les équipes
Que vous travailliez en marketing, en vente ou dans tout autre domaine, Charik s'adapte à toutes les équipes. Son interface conviviale et ses fonctionnalités intuitives en font un outil accessible à tous.
Organisation et segmentation des contacts
La création de listes intelligentes pour segmenter les contacts est essentielle pour une gestion efficace. En utilisant les propriétés personnalisées, vous pouvez organiser vos contacts de manière à pouvoir cibler des campagnes spécifiques en fonction de différents critères.
Ne plus perdre de temps à faire des tâches à la main
Charik permettra à tout utilisateur Hubspot quotidien de gagner énormément de temps sur son temps de travail, ce qui permettra de vous dégager du temps pour d'autres tâches plus productives pour votre entreprise.
Exploitez la puissance de l’intégration HubSpot - LinkedIn
L'intégration de HubSpot et LinkedIn permet de centraliser vos données, d'ajouter facilement des contacts LinkedIn dans votre CRM en un clic, et de vérifier rapidement si un collègue commercial travaille déjà sur un contact LinkedIn. Cela simplifie grandement le processus de gestion des contacts et améliore l'efficacité de votre équipe.
Réserver une consultation gratuite
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Charik peut améliorer la gestion de vos contacts HubSpot, n'hésitez pas à réserver une consultation gratuite avec notre équipe. Nous serons ravis de vous présenter notre solution et de répondre à toutes vos question :
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